Le 20 février 2024, Graphic Packaging Holding Company et Clearwater Paper Corporation ont annoncé que Graphic Packaging avait signé un accord définitif pour vendre son usine de fabrication de carton blanchi d'Augusta, en Géorgie, à Clearwater Paper.
La valeur de la transaction est d'environ 700 millions de dollars, sur la base d'un EBITDA ajusté d'environ 100 millions de dollars.
« Augusta est un actif exceptionnel doté d'une équipe formidable, qui, selon nous, correspond mieux aux plans de croissance stratégique de Clearwater Paper qu'aux nôtres. Le carton blanchi joue un rôle majeur dans l'emballage durable des produits de consommation, et nous continuerons à répondre à la demande croissante des services alimentaires et de l'emballage avec le carton blanchi de notre usine de Texarkana », a déclaré Michael Doss, président et directeur général de Graphic Packaging.
Arsen Kitch, président-directeur général de Clearwater Paper, a ajouté : « Augusta s'inscrit parfaitement dans notre stratégie et renforce notre position de premier fournisseur indépendant de papier carton pour les usines de conversion nord-américaines. Je suis impatient d'accueillir l'équipe d'Augusta au sein de Clearwater Paper, et que nous travaillions ensemble à la mise en place d'une activité de cartonnage à plus grande échelle au service de nos clients ».
La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2024. TD Securities est le conseiller financier de Clearwater Paper, et Pillsbury, Winthrop, Shaw, Pittman LLP est le principal conseiller en transactions de Clearwater tandis que Stoel, Rives LLP fournit des conseils environnementaux. Le conseiller financier de Graphic Packaging est BofA Securities et Alston & Bird LLP est le principal conseiller juridique de la transaction.
À propos de Graphic Packaging Holding Company
Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK), dont le siège se trouve à Atlanta, en Géorgie, conçoit et produit des emballages grand public qui font toute la différence. Leader de l'industrie en matière d'innovation, la société s'engage à réduire l'empreinte environnementale des emballages de produits de consommation. Graphic Packaging exploite un réseau mondial d'usines de conception et de fabrication au service des marques les plus reconnues au monde dans le domaine de l'alimentation, des boissons, des services alimentaires, des produits ménagers et d'autres produits de consommation. Pour en savoir plus, consultez le site www.graphicpkg.com.
À propos de Clearwater Paper Corporation
Clearwater Paper est un fournisseur de premier plan de produits en papier tissu de marque privée et de carton blanchi. Les produits en papier tissu de la société sont destinés aux clients du marché de la vente au détail de marques privées, notamment les épiceries, les clubs, les grandes surfaces et les magasins de vente au rabais. Les opérations de carton de la société servent les imprimeurs et les transformateurs d'emballages soucieux de la qualité, avec des services qui comprennent la feuille personnalisée, la refente et la coupe. Les employés de Clearwater Paper créent de la valeur pour les actionnaires en développant des relations solides grâce à la qualité et au service. Pour de plus amples informations sur Clearwater Paper, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.clearwaterpaper.com.
Ce texte est une traduction libre du communiqué en langue anglaise. www.graphicpkg.com
