2022 qui rit et 2023 qui pleure
En 2022, en dépit de la hausse sans précédent des coûts des matières premières et de l’énergie, et de leur répercussion dans les prix de vente des papiers et cartons, l’activité papetière avait été soutenue. A cette année atypique a succédé en 2023 une année tout aussi singulière, mais pour des raisons opposées. Le ralentissement des commandes, constaté dès la fin de 2022, s’est en effet amplifié en 2023, et ce dans une proportion inédite. Le recul très sensible de la consommation apparente des papiers et cartons en France (- 15 %) a induit une baisse de la production (-13,5 %) ainsi qu’une contraction du chiffre d’affaires des entreprises (-26 %). Cette baisse très marquée, voisine de celle observée en Europe (-12,8 % en tonnage), est la résultante de plusieurs causes. Le maintien de pressions inflationnistes a pesé sur la consommation des ménages (emballages, abonnements …). La faible croissance du PIB (0,9 % en France en 2023) a pour sa part été peu favorable à l’utilisation de produits papetiers par les entreprises (baisse des échanges, de la publicité, des courriers commerciaux ...). Par ailleurs, en raison de leur faible activité, les entreprises des secteurs clients ont pour beaucoup utilisé prioritairement les stocks qu’elles avaient constitués en 2022, accentuant ainsi la baisse des commandes. Enfin, l’outil industriel a poursuivi son évolution, ceci afin d’accroître la capacité de production des papiers et cartons d’emballage et réduire celle des papiers graphiques. Le solde entre les nouvelles capacités et les fermetures est toutefois négatif, ce qui constitue une explication supplémentaire à la baisse de la production papetière en 2023.
Les coûts de l’énergie ont retrouvé la raison, mais leurs niveaux constituent un problème pour la compétitivité de l’industrie papetière
Les prix de marché du gaz et de l’électricité, après les sommets atteints en 2022, se sont très largement assagis en 2023. Lors de l’année passée, les prix moyens du gaz et de l’électricité ont ainsi reflué de l’ordre de 60 % par rapport aux niveaux de 2022. Ces évolutions, qui ont eu un impact positif sur les coûts de production des papeteries, sont cependant préoccupantes, car les prix de l’énergie demeurent supérieurs à leurs niveaux historiques, et ce alors-même que la demande des industries (tous secteurs confondus) est basse. La substitution du gaz russe par du GNL a fait entrer l’Europe dans une ère d’énergie chère. Cette situation est d’autant plus inquiétante que le fonctionnement du marché européen de l’électricité répercute le prix du gaz (même lorsque les moyens de production n’utilisent que peu cette source d’énergie).
Une reprise d’activité devrait être confirmée en 2024
Même si la croissance du PIB demeurera ténue en 2024, en France et chez ses principaux partenaires, différents facteurs incitent à un optimisme prudent. Sur le plan macro-économique, le reflux de l’inflation et la baisse des taux d’intérêts devraient dynamiser la consommation des ménages et les investissements des entreprises. La résorption des stocks des secteurs clients devrait par ailleurs permettre que la hausse de la demande finale se traduise en commandes adressées aux entreprises papetières. Enfin, la persistance de tendances de fond sera de nature à améliorer l’appétence des consommateurs pour les produits en papiers et cartons. Le développement du commerce en ligne, ainsi que l’attrait des consommateurs pour un matériau qui est recyclable et biodégradable en sont deux illustrations. La poursuite de la mise en œuvre de différents textes aura pour sa part un impact mitigé : positif lorsqu’il s’agit de remplacer des emballages en plastique, négatif lorsqu’une expérimentation comme le « oui-pub » accélère le mouvement des annonceurs vers de la communication numérique.
Dans une année d’élection européenne, les politiques communautaires doivent davantage favoriser la compétitivité des industries
Dans un contexte économique incertain, l’amélioration attendue en 2023 doit être confortée par différentes mesures. Afin d’atteindre des objectifs très ambitieux en matière de décarbonation et d’efficacité dans l’usage de l’eau, il sera nécessaire que les pouvoirs publics renforcent leurs dispositifs d’accompagnement. De même, les discussions en cours concernant la régulation du marché de l’électricité pour la période qui commencera au 1er janvier 2026 devront déboucher sur un système mieux conçu que celui dévoilé fin 2023, faute de quoi les entreprises papetières risquent de perdre l’avantage compétitif que représente l’existence en France d’un parc nucléaire. Pour Christian Ribeyrolle, Président de COPACEL, « en plus des mesures qui seront adoptées dans un cadre national, nous attendons beaucoup d’une réorientation de la politique communautaire. De nombreux textes adoptés dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe vont agir dans les faits comme autant de ferments défavorables à l’activité de notre industrie. Le projet de règlement sur les emballages et celui sur la déforestation sont deux exemples de textes marqués par l’idéologie, mal conçus et ne reposant pas sur de véritables études d’impacts. Il appartiendra à la prochaine Commission européenne et au prochain Parlement de réexaminer les textes les plus problématiques, ceci afin de remettre la politique communautaire sur de bons rails ».
COPACEL (Union Française des Industries des Cartons, Papiers et Celluloses) est le syndicat professionnel représentant les entreprises françaises productrices de pâtes, papiers et cartons. COPACEL rassemble 70 entreprises, employant près de 11 000 personnes, et totalisant un chiffre d’affaires de près de 5,6 milliards d’euros. www.copacel.fr
